Anno 1942. Il fronte della guerra è ancora lontano e in un piccolo paese di provincia, tra il basso modenese e il Po, Mario e i suoi amici vivono spensierati gli anni della giovinezza. Ognuno di loro ha un proprio sogno da realizzare: Loris, il dongiovanni, spera di poter andare un giorno a Parigi e intanto intreccia una relazione con Luisa, la fidanzata di Archimede, il capo dei fascisti. Oreste il motociclista sogna una nuova moto. Gino è il matto del paese; vive solo, con un canarino e vorrebbe diventare sindaco.
Mario è l’unico sposato ed ha una figlia, Alice, alla quale un giorno regalerà un vecchio pianoforte perché possa studiare musica, come avrebbe desiderato fare lui da piccolo.
Ma l’arrivo della guerra e le disavventure della vita finiranno ben presto per travolgere i loro destini.

L’adolescente Atafeh e la sua migliore amica Shireen stanno sperimentando la loro sessualità nell’ambiente culturale dell’underground artistico di Teheran, quando il fratello di Atafeh, Mehran, torna a casa dopo essersi disintossicato dalla droga.
Deciso a cambiare, il ragazzo rinuncia alla sua vita precedente come musicista e si unisce ad un gruppo di integralisti.
Mehran disapprova la relazione intima tra la sorella e la sua amica e, quasi ossessionato, decide di salvare Shireen dall’influenza di Atafeh.
Fratello e sorella, un tempo molto uniti, sono improvvisamente coinvolti in un triangolo caratterizzato da sospetti e sfiducia e che rischia di diventare pericoloso per la bella Atafeh.