L’adolescente Atafeh e la sua migliore amica Shireen stanno sperimentando la loro sessualità nell’ambiente culturale dell’underground artistico di Teheran, quando il fratello di Atafeh, Mehran, torna a casa dopo essersi disintossicato dalla droga.
Deciso a cambiare, il ragazzo rinuncia alla sua vita precedente come musicista e si unisce ad un gruppo di integralisti.
Mehran disapprova la relazione intima tra la sorella e la sua amica e, quasi ossessionato, decide di salvare Shireen dall’influenza di Atafeh.
Fratello e sorella, un tempo molto uniti, sono improvvisamente coinvolti in un triangolo caratterizzato da sospetti e sfiducia e che rischia di diventare pericoloso per la bella Atafeh.

In un caldo giorno d’estate, un gruppo di teenager ritrova il corpo di una loro cara amica. Tutti hanno i loro problemi e insicurezze, tipici dell’adolescenza e li proiettano sugli altri. Gelosia reciproca, infatuazione e ignoranza portano il gruppo a isolarsi sempre di più da una delle ragazze. Alla fine, la tensione è così alta che il gruppo contempla l’omicidio della ragazza. L’assassino potrebbe essere proprio uno di loro.

Dylan sfugge dalla sua vita nella città e si imbarca in un viaggio alla scoperta di sé.
Lungo la strada incontra Hunter, un reietto dalla costa dimenticata della Florida, che gli insegna a uscire dal suo guscio.